明確的職責(zé)分工可以讓員工更加清楚自己的工作范圍和責(zé)任，減少工作中出現(xiàn)的推諉和扯皮現(xiàn)象。寫(xiě)好銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)要注意什么？小編給大家分享銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇1

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;

2、負(fù)責(zé)展廳汽車銷售后續(xù)工作跟進(jìn),包括按揭、車險(xiǎn)辦理、車輛保養(yǎng)等;

3、負(fù)責(zé)外圍汽車資源拓客,對(duì)接零購(gòu)客戶及汽車銷售店的批發(fā)客戶資源。

任職要求:

1、能吃苦耐勞,對(duì)銷售工作有極強(qiáng)的興趣;

2、1年以上銷售崗位工作經(jīng)驗(yàn)。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇2

駐場(chǎng)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)：

1、建立、改進(jìn)、完善公司會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)公司內(nèi)外賬業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和幫助；

2、負(fù)責(zé)各會(huì)計(jì)檔案資料的分類、保管，確保公司財(cái)務(wù)信息資料的安全與完整；

3、認(rèn)真審核費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及款項(xiàng)支出，積極配合公司各個(gè)部門(mén)收付款業(yè)務(wù)，做好審核工作；

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理定期匯報(bào)（月報(bào)）系統(tǒng)的.建立、編制、匯總、上報(bào)工作，結(jié)合成本、收入會(huì)計(jì)作好財(cái)務(wù)預(yù)算、分析、管控工作，給公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理支持；

5、財(cái)務(wù)軟件的日常維護(hù)、運(yùn)營(yíng)、安全備份工作。

任職要求：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)，本科以上學(xué)歷，兩年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷；

2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，有中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)優(yōu)先；

3、熟悉國(guó)家金融政策、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程、會(huì)計(jì)電算化，精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)；

4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強(qiáng)，較強(qiáng)的稅務(wù)專業(yè)知識(shí)；

5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇3

崗位職責(zé):

1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;

2.收集區(qū)域市場(chǎng)信息為上級(jí)提供決策支持;

3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

4.對(duì)客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

5.執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他工作。

任職條件:

1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇4

工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷售。

3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的`同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

職位亮點(diǎn):

1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī),不會(huì)要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會(huì)干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢(qián)結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過(guò)程。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇5

產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;

3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計(jì)劃,并進(jìn)行目標(biāo)分解,布置和安排各項(xiàng)工作有計(jì)劃開(kāi)展;

5、分析上線產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn),不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗(yàn)。

任職資格:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念及方法;

3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

4、對(duì)用戶需求能敏銳的察覺(jué),有較強(qiáng)的&39;邏輯思維能力、需求管理能力;

5、善于跨部門(mén)溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇6

職位概要：

1、負(fù)責(zé)銀行個(gè)人金融產(chǎn)品營(yíng)銷或個(gè)人理財(cái)?shù)认嚓P(guān)工作。

2、開(kāi)發(fā)和維護(hù)個(gè)人客戶，促進(jìn)銀行個(gè)人存貸款及理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷；

2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個(gè)人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

4、具有CFP或AFP等資格證書(shū)者優(yōu)先；

5、具有中、外資銀行高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶資源者優(yōu)先。

工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門(mén)銷售指標(biāo)；

3、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，提高部門(mén)的銷售業(yè)績(jī)；

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；

5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛(ài)投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

工作內(nèi)容：

1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，積極開(kāi)展客戶營(yíng)銷，完成儲(chǔ)蓄存款等各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)理財(cái)流程（售前、售中、售后）管理和理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制；

3、負(fù)責(zé)客戶的分層次服務(wù)，根據(jù)客戶的個(gè)性化需求介紹和推廣我行的各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財(cái)建議，滿足客戶的個(gè)性化需求。

職業(yè)操守：

1、具有良好的職業(yè)操守及營(yíng)銷、理財(cái)意識(shí)，無(wú)違紀(jì)違規(guī)等不良紀(jì)錄。

2、按程序辦事，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)。

3、良好的職業(yè)形象。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇7

（一）崗位職責(zé)針對(duì)資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò)

2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程

3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶

4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶信息管理、撰寫(xiě)理財(cái)報(bào)告、文檔管理等

5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)，前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶交流，提升銷售業(yè)績(jī)和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本

6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷活動(dòng)

（二）崗位要求

1、大學(xué)以上學(xué)歷或相當(dāng)工作經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)常與客戶接觸的環(huán)境中一至兩年的工作經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問(wèn)題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進(jìn)行管理，組織和運(yùn)作。有團(tuán)隊(duì)精神

2、獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書(shū)。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，具備良好職業(yè)操守，熟悉會(huì)計(jì)、出納、個(gè)金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識(shí)/信息以及各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)他行產(chǎn)品有一定了解

3、具備較強(qiáng)的口頭表達(dá)、寫(xiě)作等與客戶溝通的能力和人際技巧

4、能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件

5、處于見(jiàn)習(xí)期的客戶經(jīng)理可以擔(dān)任客戶經(jīng)理助理

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇8

一、日常工作

（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

二、專項(xiàng)工作

（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇9

職位概要：

1、負(fù)責(zé)銀行個(gè)人金融產(chǎn)品營(yíng)銷或個(gè)人理財(cái)?shù)认嚓P(guān)工作。

2、開(kāi)發(fā)和維護(hù)個(gè)人客戶，促進(jìn)銀行個(gè)人存貸款及理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷；

2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個(gè)人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

4、具有CFP或AFP等資格證書(shū)者優(yōu)先；

5、具有中、外資銀行高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶資源者優(yōu)先。

負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門(mén)銷售指標(biāo)；

2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門(mén)的銷售業(yè)績(jī)；

3、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；

4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛(ài)投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

工作內(nèi)容：

1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，積極開(kāi)展客戶營(yíng)銷，完成儲(chǔ)蓄存款等各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)理財(cái)流程（售前、售中、售后）管理和理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制；

3、負(fù)責(zé)客戶的分層次服務(wù)，根據(jù)客戶的個(gè)性化需求介紹和推廣我行的各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財(cái)建議，滿足客戶的.個(gè)性化需求。

職業(yè)操守:

1、具有良好的職業(yè)操守及營(yíng)銷、理財(cái)意識(shí)，無(wú)違紀(jì)違規(guī)等不良紀(jì)錄。

2、按程序辦事，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)。

3、良好的職業(yè)形象。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇10

項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：

1、政治素質(zhì)好，立場(chǎng)堅(jiān)定。

2、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時(shí)期悅達(dá)精神。

3、能力突出，實(shí)績(jī)明顯。

4、廉潔自律，在群眾中有較高的認(rèn)可度。

任職要求：

（1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。

（2）10年以上財(cái)務(wù)管理類工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

（3）具有全面的`財(cái)務(wù)管理理論知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。

（4）具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。

（5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。

能力特別出眾、業(yè)績(jī)特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的，條件可適當(dāng)放寬。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇11

學(xué)歷專業(yè)要求:

金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計(jì)等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

崗位描述:

1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的.投資運(yùn)用管理;

2.針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

3.參與理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作,根據(jù)資金市場(chǎng)情況給出設(shè)計(jì)建議;

4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

任職要求:

1.誠(chéng)實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫(xiě)作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

3.熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;

6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習(xí)4天以上。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇12

1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系；

2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實(shí)施渠道銷售全過(guò)程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）；

3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇13

職責(zé)描述:

1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶,為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;

3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度;

4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

任職要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷售任務(wù);

金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇14

崗位職責(zé)：

1、開(kāi)拓及維護(hù)個(gè)人中高端客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

2、對(duì)客戶的`綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；

4、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作；

5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù)。

任職要求：

1、專科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

2、2年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮刻苦，勇于堅(jiān)持；

5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

6、以客戶為中心，對(duì)金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇15

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)工作，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)銷售團(tuán)隊(duì)，執(zhí)行公司制定的績(jī)效管理體系，對(duì)下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核；

3、執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，做好日常業(yè)務(wù)活動(dòng)管理，監(jiān)督檢查下屬人員的.執(zhí)行情況；

4、負(fù)責(zé)協(xié)助管理營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；

5、負(fù)責(zé)內(nèi)部及對(duì)外單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)工作等。

任職要求：

1、有新組建分公司或營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、具有良好的管理能力，有成型的團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先；

3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源；

4、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇16

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);

4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂(lè)觀,勤奮踏實(shí);

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);

6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇17

崗位職責(zé):

1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析(財(cái)稅規(guī)劃),有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過(guò)各類渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;

4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的`其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經(jīng)驗(yàn),具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等,擁有海外保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),性格開(kāi)朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

亮點(diǎn):

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)客戶,需專業(yè)的理財(cái)師進(jìn)行一對(duì)一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險(xiǎn)客戶資源分配

2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

銀行工作理財(cái)經(jīng)理職責(zé)篇18

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開(kāi)發(fā)及維護(hù)工作。

4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。

5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

7、保守公司商業(yè)機(jī)密。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。