1.組織建設(shè)團(tuán)隊,創(chuàng)造良好的團(tuán)隊氛圍;

2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他工作。

任職條件:

1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇2

（一）崗位職責(zé)針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò)

2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程

3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶

4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等

5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)，前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本

6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動

（二）崗位要求

1、大學(xué)以上學(xué)歷或相當(dāng)工作經(jīng)驗，在經(jīng)常與客戶接觸的環(huán)境中一至兩年的工作經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務(wù)意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進(jìn)行管理，組織和運作。有團(tuán)隊精神

2、獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，具備良好職業(yè)操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識/信息以及各項規(guī)章制度，對他行產(chǎn)品有一定了解

3、具備較強的口頭表達(dá)、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧

4、能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件

5、處于見習(xí)期的客戶經(jīng)理可以擔(dān)任客戶經(jīng)理助理

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇3

1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

2、制定渠道營銷策略，帶領(lǐng)團(tuán)隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認(rèn)知度；

3、培養(yǎng)、提高團(tuán)隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧；

4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)理財團(tuán)隊，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會；

5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇4

回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的精神，實踐好黨的群眾路線教育實踐活動，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下：

一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：

1、任務(wù)指標(biāo)：

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。

2、學(xué)習(xí)上：

20__年8月通過了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上：

1）、積極營銷新客戶。

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來__萬元。

2）、細(xì)心維護(hù)老客戶。

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了__多萬元的貴金屬，為我行增加了__萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

3）、耐心解答客戶問題。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、明年的工作打算：

1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇5

產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計劃,并進(jìn)行目標(biāo)分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

任職資格:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計理念及方法;

3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的&39;邏輯思維能力、需求管理能力;

5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團(tuán)隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇6

職責(zé)描述:

1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶,為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務(wù);

2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)?;

3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

任職要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷售任務(wù);

金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇7

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理營業(yè)部的各項工作，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)銷售團(tuán)隊，執(zhí)行公司制定的績效管理體系，對下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核；

3、執(zhí)行公司各項管理制度，做好日常業(yè)務(wù)活動管理，監(jiān)督檢查下屬人員的.執(zhí)行情況；

4、負(fù)責(zé)協(xié)助管理營業(yè)部各項業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；

5、負(fù)責(zé)內(nèi)部及對外單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)工作等。

任職要求：

1、有新組建分公司或營業(yè)部團(tuán)隊經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、具有良好的管理能力，有成型的團(tuán)隊者優(yōu)先；

3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

4、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇8

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助COO對各個項目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項：

（1）立項前，負(fù)責(zé)對接項目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎(chǔ)材料；

（2）立項后，協(xié)助部門開展工作（配合資方、對接項目方）；

（3）全程跟蹤項目進(jìn)展情況，并及時匯報；

（4）項目材料保管和歸檔，并對項目進(jìn)行總結(jié)。

2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負(fù)責(zé)重要客戶接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動的策劃、組織、代表公司發(fā)言；

3、協(xié)助安排各項高層會議的日程與議程，撰寫和跟進(jìn)落實高層會議、主題會議等公司會議紀(jì)要；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗，有類似高管助理（非行政類助理）經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、有嚴(yán)密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強的公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；

3、有較強的資源整合與安排能力，具備解決復(fù)雜問題的能力、獨立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強的執(zhí)行力；

4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變；

5、有咨詢公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇9

駐場財務(wù)崗位職責(zé)：

1、建立、改進(jìn)、完善公司會計核算體系，對公司內(nèi)外賬業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和幫助；

2、負(fù)責(zé)各會計檔案資料的分類、保管，確保公司財務(wù)信息資料的安全與完整；

3、認(rèn)真審核費用報銷票據(jù)及款項支出，積極配合公司各個部門收付款業(yè)務(wù)，做好審核工作；

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)經(jīng)營管理定期匯報（月報）系統(tǒng)的.建立、編制、匯總、上報工作，結(jié)合成本、收入會計作好財務(wù)預(yù)算、分析、管控工作，給公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營管理支持；

5、財務(wù)軟件的日常維護(hù)、運營、安全備份工作。

任職要求：

1、會計、財務(wù)管理專業(yè)，本科以上學(xué)歷，兩年以上會計工作經(jīng)歷；

2、有會計從業(yè)資格證書，有中級會計師資格證書優(yōu)先；

3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；

4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強，較強的稅務(wù)專業(yè)知識；

5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作能力。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇10

工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的`同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

職位亮點:

1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護(hù)機制,不是只看結(jié)果,也看過程。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇11

學(xué)歷專業(yè)要求:

金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

崗位描述:

1.負(fù)責(zé)理財資金的.投資運用管理;

2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊合作精神;

3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;

7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇12

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

6、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇13

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護(hù)工作。

4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場調(diào)查工作。

5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

6、積極參與公司組織的各項培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

7、保守公司商業(yè)機密。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇14

1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系；

2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構(gòu)渠道等）；

3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇15

職位概要：

1、負(fù)責(zé)銀行個人金融產(chǎn)品營銷或個人理財?shù)认嚓P(guān)工作。

2、開發(fā)和維護(hù)個人客戶，促進(jìn)銀行個人存貸款及理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷；

2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先；

5、具有中、外資銀行高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先。

負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；

3、獨立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；

4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

工作內(nèi)容：

1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務(wù)指標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風(fēng)險控制；

3、負(fù)責(zé)客戶的分層次服務(wù)，根據(jù)客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財建議，滿足客戶的.個性化需求。

職業(yè)操守:

1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識，無違紀(jì)違規(guī)等不良紀(jì)錄。

2、按程序辦事，風(fēng)險意識強。

3、良好的職業(yè)形象。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇16

項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：

1、政治素質(zhì)好，立場堅定。

2、具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時期悅達(dá)精神。

3、能力突出，實績明顯。

4、廉潔自律，在群眾中有較高的認(rèn)可度。

任職要求：

（1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師職稱。

（2）10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

（3）具有全面的`財務(wù)管理理論知識，熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。

（4）具有良好的語言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。

（5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。

能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當(dāng)放寬。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇17

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的`其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、業(yè)務(wù)推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點:

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進(jìn)行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源分配

2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)篇18

1、通過對高端私人客戶的的.綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。