明確每個人的職責(zé)范圍可以使管理者更好地了解每個員工的工作狀況，更方便地管理和評估員工的工作表現(xiàn)。優(yōu)秀的理財(cái)顧問崗位職責(zé)是什么樣的？下面給大家?guī)砝碡?cái)顧問崗位職責(zé)，供大家參考。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇1

工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的&39;銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇2

1、通過公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的.證券服務(wù)。

3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶。

4、負(fù)責(zé)營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇3

崗位職責(zé)

1、建設(shè)理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)，專業(yè)人才招聘培育;

2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷售;

3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績統(tǒng)計(jì)報(bào)告，制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。

任職資格:

1、具備證券從業(yè)資格，證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;

3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶資源者優(yōu)先。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇4

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

2、針對不同的金融理財(cái)產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);

3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù),量身定制投資理財(cái)方案;

4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長期的&39;良好的合作關(guān)系。

任職資格

1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識;

4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇5

1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關(guān)系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;

5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇6

1、通過公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。

3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶。

4、負(fù)責(zé)營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇7

工作內(nèi)容：

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售;(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求：

1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2、對主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

3、具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇8

與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。

及時收集客戶的反饋意見，對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇9

1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息;

2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶的基本狀況;

4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對客戶提供交易策略或建議。

5、根據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo)。

6、負(fù)責(zé)對客戶提供必要性的.培訓(xùn)服務(wù)。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇10

1、提供專業(yè)客觀的私人理財(cái)服務(wù)，為客戶定制個人理財(cái)方案，推薦合適的國際金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、了解環(huán)球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo);

3、開發(fā)新客戶，可對新老客戶進(jìn)行有效溝通和管理;

4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致;

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料;

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇11

崗位職責(zé):

1、開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶;

2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)，完成個人業(yè)績;

3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財(cái)富客戶的個性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的&39;二次開發(fā);

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;

2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇12

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的`需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇13

【崗位職責(zé)】

1、用現(xiàn)有的資源渠道或開發(fā)新渠道，挖掘客戶資源;

2、開發(fā)維護(hù)高凈值客戶群體，并持續(xù)跟進(jìn);

3、根據(jù)客戶投資偏好，推薦適合的私募基金產(chǎn)品。

【任職要求】

1、對金融行業(yè)感興趣，專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、做事有激情，自信、認(rèn)真負(fù)責(zé)、自律性強(qiáng)、有團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行力;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的`市場反應(yīng)能力;

4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持;

加分項(xiàng)：從事過市場、渠道、金融、私募行業(yè)者，或具有理財(cái)產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)。

【公司福利】

1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期;

2、工作環(huán)境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場咖啡辦公文化;

3、五險(xiǎn)一金，入職后公司會舉行納新活動，茶點(diǎn)共享;

4、公司提供帶薪培訓(xùn)，晉升通道透明。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇14

1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關(guān)系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的&39;需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;

5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇15

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);

4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;

4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);

4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;

4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇16

1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)分解的個人銷售目標(biāo)，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的病種咨詢;

3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料;

4、積極參加業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識體系;

5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的.工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇17

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個人客戶,為高價(jià)值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的&39;理財(cái)產(chǎn)品;

3、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇18

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);

3、對客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財(cái)產(chǎn)品的&39;銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證。