金融公司崗位工作職責篇1

1、協助分公司總經理制定團隊銷售策略并有效執行，管理本部門員工，協助員工達成業績任務;

2、對團隊成員進行專業知識及業務能力的訓練和輔導，實行監督考核;

3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況，幫助成員挖掘和維護優質客戶;

4、激發團隊士氣，培養良好的團隊精神;

5、負責營銷團隊日常管理工作。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校專業正規本科學歷，有證券、保險、基金或理財師等相關資格證書者;

2、具有豐富的金融專業知識，了解投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考;

3、現任銀行理財部門主管/經理、證券公司、保險公司、基金公司、第三方財富管理機構等金融機構部門經理級別以上，并具有8年以上從業經驗，3年以上團隊管理經驗;

4、有一定高端客戶資源，有廣泛人脈資源者優先;

金融公司崗位工作職責篇2

職責描述：

1、協助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶規模。負責我行高凈值客戶群建設、資產值提升。

2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發將目標客戶和潛在客戶開發為現實客戶。

3、協助團隊主管負責個人客戶經理隊伍建設及管理，加強個人客戶經理的崗位準入、資質管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經理隊伍的專業能力。

4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產品分析等等），提升客戶粘度。

5、協助團隊主管負責客戶關系管理系統的管理和維護，指導客戶經理的日常行為規范，幷進行檢查、監控。

6、定期收集客戶、分行反饋及同業信息，與產品部門溝通，提出新產品或產品組合設想，推動產品的銷售，滿足客戶需求。

7、上級主管安排的其他工作。

金融公司崗位工作職責篇3

1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；

2.負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，并做好財務系統的錄入工作；

4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

5.負責公司日常的費用報銷；

6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

金融公司崗位工作職責篇4

1.利用網絡渠道進行公司產品的營銷及推廣；

2.通過企業產品平臺開發和業務拓展；

3.積極拓展和開發客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；

4.通過網絡渠道進行市場信息收集，掌握行業動態，及時了解同行業產品信息。

金融公司崗位工作職責篇5

1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發銀行的渠道優勢，為中高端家庭和企業提供“一站式”專業的綜合金融財務規劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業年金、財富管理、投資控股等保險業務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業務。

2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養系統，參與階段性的專項培訓，提升個人專業能力及團隊管理能力，逐步向管理層發展。

金融公司崗位工作職責篇6

1、開拓并營銷各類企業客戶,包括但不限于上市公司,央企財務公司,大中型民營企業,創業型公司,各類私募公司等;

2、深入了解客戶需求,促成與客戶的各類業務合作,包括但不僅限于資產證券化業務、固定收益產品,二級市場產品,消費金融產品等;

3、與產品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作;

4、完成領導交辦的其他工作。

金融公司崗位工作職責篇7

1.負責渠道開拓及維護管理，對sp提供服務支持并且進行日常管理；

2.負責管理所轄區域內sp各項融資租賃服務的開展，推廣融資租賃產品；

3.負責區域業務的運營以及銷售目標的制定、分解和達成；

4.負責監督制定sp各業務人員的業務目標，督促sp建立金融專員和銷售顧問的考核機制，監控其業績達成，實時對目標分配進行結構性調整以反映sp業務動態；

5.負責公司各種業務模式及管理需要在區域內的落地和實施；

6.負責與公司總部運營和風控部門保持順暢的溝通以確保區域業務的.穩定運營；

7.負責經常性反饋和建議修改業務相關銷售流程以滿足不同客戶、不同階段的需求；

8.負責為sp相關業務人員以及外網合作伙伴提供充分的培訓；

9.負責組織和參與區域性銷售會議，配合總部實施業務宣傳，各項專項營銷，地方車展，確保宣傳資料在展廳的正確展示以及維護，反饋區域的市場信息；

10.負責區域內的銷售計劃和報告；

11.負責保質保量完成上級領導安排的其它工作。